Действие происходит в конце XIII века, когда в Москву приезжает посланник Золотой Орды – Менгу-Темир, красивый и страстный человек, который ценит женскую красоту и ищет повод, чтобы показать свою силу. Его задача – забрать в Орду тысячи русских воинов, но ему достаточно лишь одной жертвы – княгини Устиньи, жены Бориса, брата Ярослава. Великий князь Ярослав не хочет нарушать законы веры и чести, и несмотря на это, Борис сам идет на опасный шаг, надеясь таким образом укрепить свое положение. Устинья с караваном отправляется на чужбину, оставляя после себя безутешных родственников. Менгу оставляет Ярославу перед протянутым подарком – загадочной Наргиз, которая пробуждает в князе чувства и ставит его перед сложным тупиком: выбрать между любовью и долгом, или жизнь и престиж. На одну чашу весов ложатся страсть и душевные порывы, а на другую— престол и безопасность народу, которым не очень нравиться новая гостья. Этот роман о крови и любви, о предательстве и верности, а также о том, как судьба может быть непредсказуемой. Весь сюжет держит зрителя в напряжении до последней минуты, потому что никто из персонажей не знает, кто из них ошибается, а кто действует по правде.